FONTE: Valor Econômico

A HIG Capital, um dos maiores fundos de private equity do mundo, anunciou há pouco a venda da Elekeiroz, maior produtora de intermediários químicos do Brasil, para o grupo Oswaldo Cruz Química (OCQ), por valor não revelado.

Para fazer frente à aquisição, o grupo OCQ levantou R$ 600 milhões com sua primeira emissão de debêntures e também usará recursos próprios.

O fundo americano, que comprou a totalidade das ações da Elekeiroz detidas pela Itaúsa por R$ 160 milhões em 2018, colocou o ativo à venda no ano passado, conforme informou o Pipeline, site de negócios do Valor.

Em nota, o CEO da HIG Brasil e América Latina, Fernando Marques Oliveira, disse que ao longo dos últimos cinco anos foi possível “aumentar a posição de liderança da empresa no mercado brasileiro e executar vários projetos de crescimento e eficiência de custos”.

Nesse período, o fundo direcionou esforços para expandir a capacidade de produção da Elekeiroz, otimizar a estrutura de despesas com vendas, gerais e administrativas e desenvolver e montar um plano estratégico de cinco anos, passando por critérios ESG.

“Estamos confiantes de que a Elekeiroz está pronta para entrar em sua próxima fase de crescimento, firmando parceria com um importante player do mercado químico”, afirmou.

Após comprar a Elekeiroz da Itaúsa, que controla o Itaú Unibanco, a HIG fechou o capital da empresa por meio de OPA, com um investimento adicional aos R$ 160 milhões.

A Elekeiroz tem dois complexos industriais, em Camaçari (BA) e Várzea Paulista (SP).

O grupo OCQ é um dos maiores do setor químico na América Latina, com 19 empresas investidas, e forte atuação em resinas especiais.