FONTE: poder360.com.br

Custos impactam no desempenho do agronegócio, aumentam inflação e possibilitam queda na balança comercial

O governo federal lançará um plano nacional de fertilizantes em dezembro, em meio à escalada dos preços desses produtos em todo o mundo. O objetivo do conjunto de diretrizes é reduzir a extrema dependência do Brasil de fornecedores internacionais. Em alguns casos, a importação chega a 95% do que o país consome, o que deixa o agronegócio, principal peso na balança comercial brasileira, muito suscetível a crises internacionais, como a de agora.

A meta, segundo o Ministério da Agricultura, é reduzir a participação estrangeira de, em média, 85% para algo em torno de 60% nos próximos 30 anos. Não resolverá a crise atual, que vai impactar a safra 2022/2023, mas pode minimizar futuros choques globais entre oferta e demanda.

Os fertilizantes são compostos minerais usados para melhorar a nutrição das plantas. “O solo brasileiro é naturalmente pobre em nutrientes e ácido, principalmente no Cerrado“, explica José Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Solos.

Os principais fertilizantes usados na agricultura são os do chamado grupo NPK, em referência às letras que representam os elementos na tabela periódica, em que N se refere aos nitrogenados (à base de nitrogênio), P aos fosfatados (à base de fósforo), e K aos que contêm potássio.

Só neste ano, os preços de alguns fertilizantes chegaram a mais que dobrar.

Essa inflação se dá, basicamente, por 2 principais fatores:

Gás natural: os nitrogenados são produzidos a partir do gás. O descompasso entre oferta e demanda do combustível, acentuado pelo início do inverno no Hemisfério Norte, atinge em cheio a produção. A cotação do gás natural começou a subir significativamente em setembro, depois de a China anunciar que aumentaria o seu consumo até o fim do 1º semestre de 2022;

Embargo a Belarus: O país é o 2º maior exportador de potássio para o Brasil. Cerca de 1/5 do nosso consumo vem de lá. Os preços desses fertilizantes dispararam em junho e em agosto, depois da comunidade internacional anunciar sanções ao país, em retaliação às práticas anti-democráticas do presidente Alexander Lukashenko. O embargo dos EUA valerá para os fertilizantes a partir de dezembro. O Brasil vai acompanhar o movimento norte-americano. Ontem, a União Europeia anunciou novas sanções.

Luís Eduardo Rangel, assessor especial do Ministério da Agricultura, diz que o plano está em fase final de elaboração e será lançado por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“O governo percebeu que uma interrupção a nível internacional pode comprometer a nossa base econômica, que é a agricultura. A gente não pode passar por esses sustos de choques internacionais. Precisamos ter margem de manobra, para superar isso”, afirmou Rangel.

COMO SERÁ O PLANO

Segundo o Ministério da Agricultura e a Embrapa, o Plano Nacional de Fertilizantes terá como pontos-chave:

Incentivos fiscais e tributários a fabricantes; Mapeamento de áreas com reservas minerais a serem exploradas e exposição desses potenciais para a iniciativa privada; Desburocratização de toda a cadeia de produção, incluindo processos de licenciamento para exploração de minas, como as de potássio e de fósforo; Abertura de linhas de crédito especiais para investidores do setor; Estímulo a pesquisas sobre novas tecnologias de nutrição vegetal disponíveis no Brasil, para reduzir a participação dos fertilizantes tradicionais; Campanha nacional com orientações sobre otimização do uso de fertilizantes no campo, para evitar desperdícios.

Rangel diz que o plano começou a ser pensado no início de 2021, quando Bolsonaro editou um decreto criando um grupo de trabalho para cuidar da sua elaboração, que contou com a participação, além do Ministério da Agricultura, dos Ministérios da Infraestrutura, Economia, Minas e Energia, e da Ciência, Tecnologia e Informação.

Apesar de o lançamento coincidir com o agravamento da crise atual, ele não tem o objetivo de resolvê-la. “O plano não visava a uma ação emergencial. É um plano estruturante, voltado para uma mudança de panorama em 30 anos, com ciclos. Começa com ações de curto até as de longo prazo“, disse Rangel.

Entre essas medidas de curto prazo, o governo considera duas: o arrendamento das duas fábricas de nitrogenados que ainda estão com a Petrobras, mas sem produção; e o início da exploração da reserva de potássio em Autazes, no Amazonas.

PROBLEMA HISTÓRICO

A dependência brasileira do mercado externo é um problema histórico. O país nunca se preocupou, de fato, em formar uma indústria de fertilizantes. E não foi por falta de aviso.

José Carlos Polidoro, da Embrapa, afirma que o governo federal vinha sendo alertado há pelo menos 10 anos sobre a necessidade de se traçar uma estratégia nacional para resolver o problema. “Faltava um programa, uma política de Estado. Agora, essa crise acendeu o sinal de alerta“, disse Polidoro.

Até hoje, só teve 4 fábricas de nitrogenados, todas da Petrobras. A companhia se desfez de duas delas, uma na Bahia e outra em Sergipe. Elas foram arrendadas em 2020 pela Unigel e voltaram a produzir neste 2º semestre de 2021.

As outras duas fábricas, uma no Paraná e outra no Mato Grosso do Sul (que ainda está em construção), ainda precisam ser vendidas. A Petrobras chegou a negociá-las com o grupo russo Acron, ao longo de 2019, mas a venda acabou não sendo concretizada.

O Poder360 apurou que o principal motivo para o fracasso da negociação teria sido a própria venda casada, uma vez que a operação da ANSA (Araucária Nitrogenados S/A), em Araucária-PR, era a mais deficitária de todas as fábricas e, por isso, os russos não tinham interesse nela, apenas na de Três Lagoas-MS.

Em comunicado divulgado em janeiro de 2020, a empresa afirmou que decidiu paralisar a operação de Araucária pela “falta de sustentabilidade do negócio”.

Segundo a Petrobras, o resíduo asfáltico, matéria-prima usada na fábrica, estava mais caro do que os produtos finais (amônia e ureia). De janeiro a setembro de 2019, o empreendimento resultou em um prejuízo de quase R$ 250 milhões. “E as projeções para o negócio continuam negativas”, disse a empresa, à época.

Questionada pelo Poder360 sobre o que motivou a venda de todas as fábricas, a Petrobras afirmou, em nota, que “no âmbito de sua estratégia de gestão de portfólio e realocação de recursos, decidiu pela saída do negócio de fertilizantes”.

Para Marcelo Mello, diretor de fertilizantes da StoneX, a Petrobras fez um bom negócio com a venda das duas fábricas no Nordeste. Ele afirma que atribuir à transação a piora do mercado de fertilizantes no país é um equívoco porque as fábricas atendiam a uma parcela pequena da demanda brasileira.

“Dos cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes que o país consome por ano, mais ou menos 1/3 é de nitrogenados. As duas fábricas [a de Sergipe e a da Bahia], produziam, juntas, cerca de 1 milhão. Ou seja, era 1 milhão dentro dos 13 milhões. Então, não era isso que iria salvar a pátria”, disse Mello.

O especialista afirma que a fábrica do Mato Grosso do Sul é considerada a “joia da coroa”, pela sua alta capacidade de produção. Segundo a Petrobras, 81% da obra da fábrica está concluída. Quando for vendida e começar a operar, ela terá capacidade de produzir, diariamente, 3.600 toneladas de ureia e 2.200 de amônia.

“É uma tecnologia nova de produção. E para fazer amônia tem que estar muito perto da matéria-prima, que é o gás natural. E ela está ‘em cima’ do gasoduto Brasil-Bolívia. Então, a matéria-prima está passando embaixo dela. Isso significa zero frete“, afirmou Mello.

Os especialistas ouvidos pelo Poder360 são unânimes em dizer que a falta de infraestrutura, principalmente de gasodutos  (o Brasil é rico em gás natural, mas tem menos dutos do que a Argentina), e o alto custo do gás natural no país contribuíram para a falta de interesse da iniciativa privada em investir na produção de nitrogenados.

“O nosso gás é caro. O cenário brasileiro é esse.  A relação entre os fertilizantes nitrogenados e o petróleo é direta. Energia barata gera competitividade para o nitrogenado“, afirmou Rangel, do Ministério da Agricultura.

“O Brasil não produz nitrogenados porque é um país de energia cara, uma das mais caras do mundo. A indústria de alumínio saiu daqui por isso“, disse Mello, da StoneX.

Em relação ao potássio, todos os olhos do governo e do agronegócio estão voltados para a reserva de Autazes, no Amazonas. Marcio Remédio, diretor de geologia e recursos minerais do Serviço Geológico do Brasil , empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, conta que, quando começar a produção, a mina será capaz de suprir cerca de 20% do consumo do mercado interno.

Marcio afirma que a jazida está inserida em uma área muito maior, chamada Bacia Sedimentar do Amazonas, que foi descoberta na década de 70, durante pesquisas da Petrobras para exploração de petróleo e gás. No final de 2020, o Serviço Geológico concluiu a reavaliação dos dados, que haviam sido disponibilizados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

 “Concluímos que essa estrutura geológica tem o mesmo potencial que as maiores produtoras de potássio do mundo. Nós identificamos o volume total de mais de 2 bilhões de toneladas. E Autazes e Fazendinha [reserva de potássio da Petrobras, ainda inexplorada] têm cerca de 3 bilhões de toneladas“, disse Marcio.

A detentora do direito de exploração da mina de Autazes é a Potássio do Brasil. José Carlos, da Embrapa Solos, disse que as restrições socioambientais para o início da produção, que envolvem áreas indígenas, estão sendo superadas. “A gente espera que Autazes comece as obras em 2023 e a operação em 2025“, afirmou.

A dependência brasileira da importação dos fosfatados é bem menor, de 70% a 75%. As principais reservas nacionais estão em Minas Gerais e em Goiás. Rangel, do Ministério da Agricultura, diz que o Brasil até tem quantidades razoáveis, mas de baixa qualidade.  “As nossas rochas fosfóricas são menos eficientes do que as do Marrocos, consideradas a melhor fonte internacional“, afirmou.

CRISE VAI ENCARECER A CESTA BÁSICA

Especialistas consideram inevitável o impacto do encarecimento dos fertilizantes sobre os custos da agricultura brasileira para a safra 2022/2023, mas divergem quanto ao risco de desabastecimento.

Para José Carlos, a agricultura familiar será a mais prejudicada consequentemente, a produção de alimentos como hortaliças, arroz e feijão.

“O produtor vai ter duas alternativas: continuar usando fertilizantes, principalmente nas hortaliças, e vender mais caro.  Ou diminuir a produtividade. Mas aí teremos também um aumento de preços porque vai faltar alimento, por diminuição a oferta. O risco para o abastecimento interno e a pressão sobre a cesta básica são o que mais nos preocupa”, disse.

O pesquisador da Embrapa Solos diz, ainda, que as commodities também serão afetadas, mas, por ser um mercado a preços dolarizados – assim como o dos fertilizantes -, terá maior capacidade financeira de resistir à crise.

Além disso, a soja, uma das principais commodities do Brasil, não precisa dos nitrogenados.  “Ela tem uma bactéria, fixada na raiz, através da qual ela captura o nitrogênio do ar. Essa revolução que conseguimos com a soja, na década de 70 [a bactéria  foi potencializada por pesquisadores brasileiros], se conseguíssemos avançar nisso na cana e no milho, com a mesma técnica, diminuiríamos a dependência de gás“, afirmou Rangel, do Ministério da Agricultura.

Marcelo Mello, da StoneX, diz que não acredita em desabastecimento nem de fertilizantes e, consequentemente, nem de alimentos. Mas concorda que o aumento dos preços vai impor redução de quantidades dos produtos por parte do agricultor. “Por exemplo: em vez de 100 toneladas de fósforo por hectare, ele vai jogar 60, 50, 40… porque está muito caro”, afirmou Mello.

Rangel faz a mesma avaliação, acrescentando que, como o fósforo tem a capacidade de ficar armazenado no solo, a aplicação de anos anteriores é capaz de suprir essa diminuição na próxima safra. O mesmo não ocorre com o potássio.

“Ele é um problema porque é extraído na colheita. É preciso repor com intensidade todos os anos. Essa característica faz com que a nossa preocupação seja maior em relação à oferta do potássio”, disse.