FONTE: Valor Econômico

A Unigel está em conversas avançadas para venda de uma participação ou a totalidade de dois ativos, apurou o Valor. Segundo fontes próximas às conversas, a companhia busca compradores ou investidores estratégicos para operações que não estão integradas a outras plantas industriais.

Os desinvestimentos fazem parte dos esforços da Unigel, maior produtora local de fertilizantes nitrogenados e maior produtora de acrílicos e estirênicos da América Latina, para superar a crise financeira desencadeada pela queda acentuada dos preços de fertilizantes e petroquímicos no mercado internacional.

Conforme o Valor informou em junho, a companhia contratou o Citi para buscar um sócio estratégico para seu projeto de hidrogênio verde na Bahia, cujos investimentos podem chegar a US$ 1,5 bilhão. A operação da empresa no México, que é pequena relativamente às unidades no Brasil, também havia sido colocada à venda. Além disso, a petroquímica contratou a boutique financeira CVPAR Business Capital para explorar outras oportunidades de fusão e aquisição (M&A)

Ao mesmo tempo, a Unigel segue negociando a reestruturação de dívidas com credores nacionais e estrangeiros. No país, as conversas se referem a R$ 500 milhões em debêntures cujo vencimento, em abril de 2027, poderia ser antecipado por causa do descumprimento de compromissos relativos a alavancagem financeira. Em assembleia no início de setembro, os debenturistas concordaram com mais 90 dias, até 5 de dezembro, para as tratativas.

A Unigel negocia ainda novas condições para US$ 530 milhões em bônus que vencem em 2026, e espera chegar a um acordo até o fim do ano. A companhia deixou de pagar US$ 23,2 milhões referentes aos juros dos títulos no início de outubro e conseguiu um período inicial de carência de 30 dias, que se encerraria hoje. Agora, os bondholders concordaram em conceder mais prazo.

Segundo a Bloomberg, a Unigel pede que os credores injetem mais US$ 250 milhões, que serão usados para conclusão de projetos estratégicos, mas os detentores dos títulos estariam dispostos a aplicar um valor menor, de US$ 150 milhões, na companhia.

Procurada, a Unigel informou que “segue em processo de readequação da sua estrutura financeira em função dos desafios enfrentados na indústria petroquímica global e no mercado de fertilizantes”. A empresa disse ainda que conduz negociações com seus credores mais relevantes, “abrangendo principal e juros, mediante oferecimento de constituição de garantias à dívida reestruturada”.

“Continuamos em negociação com nossos principais credores, que inclui os detentores de bonds. Nossa percepção é a de que os investidores entendem o momento desafiador pelo qual passa o setor petroquímico global e estamos confiantes de que conseguiremos chegar a um acordo ainda em 2023”, afirmou na nota o presidente da Unigel, Roberto Noronha.