FONTE: Valor Econômico

A reestruturação financeira da Ocyan – antiga Odebrecht Óleo e Gás – levou a empresa a separar a unidade de perfuração, transformando-a em uma nova companhia. Batizada de Foresea, ela nasce com herança de cinco sondas próprias, carteira de ativos de US$ 2,4 bilhões e controlada por fundos internacionais como Pimco, Contrarian e o chileno Moneda, além da AIG Seguradora. A Ocyan mantém 6,64% de participação acionária na Foresea e representante no conselho de administração.

Os novos sócios da empresa de perfuração trocaram a posição de credores por participação acionária e garantiram mais US$ 197 milhões para que a companhia faça investimentos. No novo desenho, a Ocyan fica com menos restrições financeiras e ganha fôlego para as atividades que manteve, como o aluguel e operação de plataformas próprias e de terceiros e a manutenção de plataformas offshore. A Foresea conseguiu, com a negociação, reduzir a dívida de US$ 2,7 bilhões para US$ 300 milhões.

Rogério Ibrahim, presidente da Foresea, conta que a reestruturação da Ocyan começou a ser desenhada em dezembro de 2022 e passou por todas as fases formais e judiciais. Na semana passada, os credores da companhia efetivaram a troca de dívidas por ações.

“A Foresea tem cinco sondas próprias e opera mais uma sonda da Prio [antiga PetroRio]”, explica Ibrahim, que era diretor financeiro da Ocyan. A operação em conjunto com a Prio começará na Bacia de Campos em agosto. “Essa carteira de seis ativos soma US$ 2,4 bilhões. Cerca de 93% desses ativos são atrelados à Petrobras ”, diz o executivo. Em 2022, a unidade de perfuração registrou receita de US$ 410 milhões.

Segundo Ibrahim, esse movimento de reestruturação de companhias de perfuração tem ocorrido em diversas empresas ao redor do mundo por conta do momento de queda dos preços do petróleo. O executivo lembra que o mesmo ocorreu entre 2015 e 2017, quando as cotações do petróleo tipo Brent rondavam os US$ 40 a US$ 50 por barril. Atualmente, há uma nova onda de reorganizações como essas após os impactos da pandemia. “O movimento dos credores mostra o interesse deles em ter uma empresa de perfuração no Brasil em função da excelência operacional da equipe”, diz Ibrahim.

A Foresea pretende continuar atuando no Brasil a curto e médio prazos e aumentar o número de operações: “Nossa ideia a princípio é permanecer aqui. Temos capacidade para operar mais que esses seis ativos. Toda nossa logística está no Brasil, vai ser nosso primeiro vetor de crescimento antes de olhar para fora”. A companhia tem cerca de 1.600 funcionários, sendo quase 70% trabalhando em plataformas de petróleo em alto mar. Grande parte deles foi incorporada pela nova companhia, segundo o presidente.

Em dezembro de 2022, a Ocyan protocolou um pedido de recuperação extrajudicial da dívida financeira dos negócios de perfuração. O valor original de US$ 2,7 bilhões foi reduzido para US$ 300 milhões após uma troca por patrimônio e a extensão do pagamento para até 2030.

Os US$ 300 milhões em dívida ficam na companhia na forma de novas notas garantidas, que são os títulos trocados com os antigos credores da Ocyan no processo em que passaram a ser acionistas da Foresea. A emissão das notas fez parte do processo administrativo de reestruturação da dívida. Segundo a companhia, o processo foi validado pelas justiças do Brasil e dos Estados Unidos.

A Odebrecht Óleo e Gás passou a se chamar Ocyan em janeiro de 2018, em meio a esforços para se distanciar dos casos de corrupção surgidos na época da Lava-Jato.