FONTE: Valor Econômico

Companhia brasileira está na fase final de análises dos números

Maior produtora de cloro-soda e derivados da América do Sul, a Unipar está a caminho de fechar a compra da fábrica de cloro-soda da Compass Minerals em Pernambuco por R$ 300 milhões, apurou o Valor.

Segundo fontes próximas às negociações, a companhia brasileira está na fase final de análise dos números e está “bem capitalizada” para fazer frente à aquisição. Um acordo deve ser anunciado ainda neste mês.

Ao fim do primeiro trimestre, a Unipar não tinha dívida líquida consolidada — o caixa líquido estava em R$ 490 milhões. Em abril, a companhia fez sua 6ª emissão de debêntures em duas séries, no valor de R$ 350 milhões, com vencimentos em 2024 e 2026.

A Unipar, que tem como maior acionista o empresário Frank Geyer, estava participando do processo de venda da Oxiteno, braço de especialidades químicas do grupo Ultra, porém decidiu abandonar a disputa e se concentrar nas negociações com a Compass Minerals, segundo fontes de mercado.

A Compass Minerals assumiu a fábrica de cloro-soda que fica em Igarassu (PE) em outubro de 2016, com a compra da Produquímica no Brasil, e dois anos e meio depois concluiu a transição de marcas. A multinacional tem fundos de investimento como maiores sócios, entre os quais BlackRock e Vanguard Group.

Importante fornecedora de minerais essenciais no mundo, a Compass Minerals já se desfez de outros ativos na região. No fim de março, chegou a um acordo definitivo para vender as operações de nutrição vegetal especializada na América do Sul para a ICL Brasil, subsidiária do ICL Group, por R$ 2,21 bilhões.

Os recursos levantados com a transação, que deve ser fechada no terceiro trimestre, serão usados sobretudo para liquidação de dívidas.

Procurada, a Unipar informou que não comenta rumores de mercado.