FONTE: euqueroinvestir.com

A PetroRecôncavo (RECV3) precificou seu IPO (Oferta Pública Inicial) e levantou R$ 1,03 bilhão. O valor por ação ficou em R$ 14,75, abaixo da faixa indicativa que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50.

A oferta primária consiste em 70.000.000 ações ordinárias da companhia.

De acordo com documento publicado pela PetroRecôncavo, o preço por ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais conduzido pelo Itaú (ITUB4), o coordenador líder, pelo Morgan Stanley, pelo Goldman Sachs e pelo Banco Safra.

Os conselheiros da PetroRecôncavo também aprovaram aumento de capital da companhia. Assim, a empresa sairá de R$ 674,9 milhões para um capital de R$ 1,7 bilhão. Agora, o estatuto social da empresa é composto por cerca de 237,8 milhões de ações ordinárias.

O início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 é nesta quarta-feira. A data de liquidação é 6 de maio.

Sobre a PetroRecôncavo

A PetroRecôncavo é uma empresa operadora independente de petróleo e gás e uma das líderes na sua área de atuação no Brasil.

Com uma trajetória de mais de 20 anos, a companhia é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).

A petroleira foi uma das primeiras empresas privadas focadas no onshore a operar no Brasil após a quebra do monopólio estatal e promulgação da Lei do Petróleo em 1997.

Além de ser pioneira em adquirir campos de petróleo onshore oriundos do recente programa de desinvestimentos da Petrobras, com a aquisição do Polo de Riacho da Forquilha concluída em dezembro de 2019.

O modelo de negócios da PetroRecôncavo baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros.

Em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida da companhia totalizou R$ 787,84 milhões. Um ano antes, a receita líquida era de 339,92 milhões.